湖南裕能（301358湖南裕能（301358预计2022
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明心观市：
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碳中和长工：
宁德时代锂电池材料及电池回收持续加码公告显示，广东宁德邦普一体化新材料产业项目建设具备50万吨废旧电池材料回收（含兼容过程料）及相应的磷酸铁锂正极材料、三元正极材料及负极再生石墨制造等集约化、规模化的生产基地，项目建设期为4年（最终以实际建设情况为准）。宁德时代分析指出，随着全球能源变革和转型升级的推进、碳排放要求不断提高，新能源行业近年来快速发展，全球动力电池生产所需资源随之提升。相应的，随着新能源车的普及应用，市场即将迎来大规模的动力电池退役潮，动力电池回收处置和利用将是动力电池原料重要的来源渠道之一。宁德时代表示，广东宁德邦普一体化新材料产业项目的实施有利于进一步完善公司在锂电新能源产业链及电池回收业务的整体战略布局，借助大湾区新能源大市场的区位优势，推动公司锂电池材料及回收业务发展，保障公司上游关键资源和原材料供应，并通过协同效应降低公司生产成本，提升公司核心竞争力。国机通用(SH600444) 宁德时代(SZ300750) 新化股份(SH603867)
星辰大海201823：
节后开盘第一股 宁王比王双加持
春江财富 春江财富 2023-01-27 16:03 发表于黑龙江
#新股申购49个#股票分析137个
湖南裕能（301358）锂电行业，发行数量1.8931亿股，发行价格23.77元，发行市盈率15.2倍，行业市盈率26.5倍。保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司。
湖南裕能（301358）发行后总股本7.5725亿股，2022年三季末净资产48.2585亿元，实际募集资金总额45.00亿元，则新股发行后每股净资产12.32元。
湖南裕能（301358）2021年扣非净利润11.89亿元，2022年上半年扣非净利润16.60亿元。计算可得，新股2022年上半年发行后扣非每股收益为2.19元。
湖南裕能（301358）预计2022年1-12月业绩预增，归属净利润约28.17亿元至31.93亿元，同比上升137.86%至169.61%%
湖南裕能（301358）本次发行有高管与核心人员参与战略配售0.189亿股，限售期12个月；有保荐跟投0.0946亿股，限售期24个月。暂按新股首日流通股本1.61亿股计算。
湖南裕能（301358）是国内主要的锂离子电池正极材料供应商，专注于锂离子电池正极材料研发、生产和销售；主营产品包括磷酸铁锂、三元材料等锂离子电池正极材料。
湖南裕能（301358）获得了宁王（宁德时代）和比王（比亚迪）双加持，在其前十大股东名单中。湘潭电化集团有限公司为湖南裕能第一大股东，持有13.48%股份，在其身后，动力电池“一哥”宁德时代持有10.54%股份，位居第三大股东。而新能源汽车销冠比亚迪则持股5.27%，为第七大股东。报告期内，来自宁德时代、比亚迪的合计销售收入占比均超过80%。绑定下游巨头，也令湖南裕能业绩如“坐火箭般”蹿升，其3年营收增长超42倍，净利润增长近97倍。实际上，在锂电赛道中，上游厂商能被宁德时代与比亚迪两大巨头同时相中，极为罕见。
湖南裕能（301358）为国内磷酸铁锂行业龙头，市场占有率超过25%，稳居行业第一。如果加上德方纳米、万润新能、常州锂源(龙蟠科技子公司)等铁锂企业，以及近期披露上市辅导备案报告的融通高科，铁锂行业排名前5的企业都将实现上市。高工锂电统计，今年上半年，以上“TOP5”铁锂企业市场份额合计达到68%。
湖南裕能（301358）本次募资投向四川裕能三期年产6万吨磷酸铁锂项目84786万元，四川裕能四期年产6万吨磷酸铁锂项目87558万元，补充流动资金50000万元，投资金额总计222344万元。本次实际募集资金总额45.00亿元，超额募集资金（实际募集资金-投资金额总计）22.7653亿元。
从近两年磷化工、钛白粉企业集体跨界进入的情况来看，磷酸铁锂潜在的产能过剩问题也可能会更为突出。2021年底国内磷酸铁锂产能为71.2万吨，到2002年11月时再次翻倍增加至155.6万吨。从与业内的沟通情况来看，2022年还能维持相对紧缺的状态，但是如果2023年有几百万吨的产能释放，将加速产能过剩节点的来临。因此，我们在做该股时还需要留一半清醒留一半醉，提防其行业未来过剩的风险。当然，这都是后话，暂时还影响不到当下的估值。
春江财富2004年出版了人民出版社第一本股票书籍《股市职业操盘培训教程》，书中重点介绍了本人独家发明的比价效应定估值理论，该理论已经过近20年市场实践验证，虽不敢保证100%准确，但是比券商研究报告靠谱得多。与市场通行的市盈率估值方法不同，春江财富独家发明的比价效应定估值理论将新股分为大盘新股、中盘新股、小盘新股，这其中只有中盘股的估值与市盈率关系最大；其次，在可比公司选择上，不同于市场通行的方法，春江财富主要选取行业内与新股流通股本相近的公司作比较；此外，财务数据要选用扣除非经常损益的净利润计算，特别是新股还要除以发行后总股本，选用发行后摊簿的扣非每股收益或发行后每股净资产计算估值……
依据本人独家发明理论，大盘新股的估值主要取决于可比公司的市净率比较。假设湖南裕能（301358）在上市之日，沪指仍保持在周五3264点附近，则估值几何？会否破发？春江财富挑选了如下与新股行业相近、流通股本相近的上市公司做比较：
锂电池行业：
华正新材（603186）流通股本1.419亿股，节前收盘价23.95元，市净率2.06倍；
华锋股份（002806）流通股本1.454亿股，节前收盘价11.19元，市净率1.85倍；
爱玛科技（603529）流通股本1.462亿股，节前收盘价58.22元，市净率5.40倍；
国机通用（600444）流通股本1.464亿股，节前收盘价13.38元，市净率3.00倍；
德方纳米（300769）流通股本1.543亿股，节前收盘价253.4元，市净率5.32倍；
瑞泰新材（301238）流通股本1.546亿股，节前收盘价24.42元，市净率2.72倍；
蓝海华腾（300484）流通股本1.555亿股，节前收盘价11.86元，市净率3.81倍；
科达利（002850）流通股本1.566亿股，节前收盘价139.12元，市净率6.33倍；
新股属于大盘股，其估值主要与可比股票的平均市净率有关。上述与新股行业相近、流通股本相近的8家公司平均市净率为3.81倍。新股发行后每股净资产12.32元，以3.81倍平均市净率计算，其估值约为46.95元。而其发行价格仅为23.77元，因此申购该股算是有利可图。
碳中和长工：
国机通用（600444）本成套采用络合萃取剂体系，加以协萃剂及稀释剂，先从盐湖卤水中利用溶剂萃取法除硼，获得硼酸产品。再利用萃取剂高选择性的萃取氯化锂，而后采用盐酸对负载有机相进行反萃，并对有机相进行洗涤。得到的反萃液通过采用萃取体系除铁后，进一步除油、脱色，再通过蒸发结晶得到成品氯化锂。同时将被反萃后的有机相通过离心萃取法洗酸及加碱皂化，实现有机相的循环利用。本成套装置主要分为备料、萃取、除铁、除油脱色、蒸发结晶五个工段。技术成熟、先进，投入产出比高。提供卤水提锂（工业级、电池级）、卤水提硼（硼酸）溶剂萃取工艺及成套设备，从物料预处理、萃取剂选型及配比、流比确定、萃取级数、萃取工艺、除油、蒸发浓缩、干燥包装、自动化控制、安装施工等一揽子解决方案。提供溶剂萃取选型试验、萃取工艺方案、样机试验等（公司网站）盐湖提锂(BK0748) 西藏城投(SH600773) 盐湖股份(SZ000792)
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